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新能源发电正式进入平价时代 五股布局良机

来源:证券时报

  新能源发电正式进入平价时代 关注三投资主线

  近日,发改委、能源局公布2020年风电、光伏发电平价上网项目名单,确定光伏、风电平价上网项目规模分别33.1吉瓦/11.4吉瓦,光伏平价项目不仅超出市场预期。更首次超过补贴竞价项目(26吉瓦),标志着国内光伏平价的正式到来。

  中金指出,通知明确2019年第一批和2020年光伏发电平价项目须于2020年底前核准(备案)并开工建设;除并网消纳受限原因以外,须于2021年底前并网,未在规定时限内并网的项目将从项目清单中移除,可能无法享受平价项目的并网、消纳保障。项目开工、并网时间截止点明确,且平价项目规模超预期,有望支撑2021年竞价转平价后的整体需求。

  开源证券认为,平价项目超预期表明风光产业均迎来平价时代,行业将逐步转向由终端需求驱动的发展方向,市场空间进一步打开。光伏产业链三条主线受益,1)长期:具有全球竞争力、行业格局较好环节的龙头受益产业大趋势,受益标的:隆基股份、通威股份、福斯特等;2)中期:技术创新、应用创新两方面领域(异质结、大尺寸、BIPV等)受益标的包括:锦浪科技、阳光电源、东方日升,以及相关设备公司等;3)短期:景气度上行时具有向上弹性的硅料、电池片、玻璃等环节有望受益,受益标的:通威股份、爱旭股份、福莱特等。风电产业链推荐中材科技,受益标的包括:金风科技、明阳智能、天顺风能、日月股份、金雷股份。

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